공매도 총 정리: 종목 확인, 대차 잔고 급증, 공매도 비중 상위

다가오는 5월3일, 코스피200과 코스닥150종목에 한해 공매도가 재개된다.

코로나 사태 폭락장에 2020년 3월 16일부터 전면 금지된 지 약 1년 2개월 만이다.

 

2008년 글로벌 금융위기 그리고 2011년 유럽 재정위기 때 이후 한국 증시 역사상 3번째였고, 기간으로는 역대 최장이었다.

 

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1. 공매도

2. 대차거래

3. 공매도와 대차거래의 관계

4. 종목별 대차잔고, 공매도 잔고 확인 방법!

※ 1~4 따로 포스팅

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5. 공매도 재개 대상 종목 확인

 

★ 공매도 재개 후에 주의가 필요한 종목!

①최근 대차거래 잔고 급증 종목

② 시가총액 대비 대차잔고 상위 종목 = 대차잔고 비중 상위 종목

③ 공매도 잔고 비중 상위 기업

 

★ 증권사가 뽑은공매도 우려 종목

 

위 순서대로 레츠꼬우!

 

 

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5. 공매도 재개 대상 종목 확인

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■ 코스피200과 코스닥 150에 해당하는 종목.

코스피와 코스닥 종목 중에서 시가총액, 거래량 등을 고려해 대표 종목을 골라둔 것.

 

코스피200은 전체 종목수의 22%, 전체 시가총액의 88%.

코스닥150은 전체 종목의 10%, 시총의 50% 차지.

 

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■ 종목 확인 방법

① ▼'한국거래소 정보데이터시스템' 홈페이지에 ‘지수 구성종목’으로 고고.

 

KRX 정보데이터시스템

 

② '지수명'에 코스피 200이나 코스닥 150을 검색하면 해당 지수에 포함된 종목을 확인 할 수 있다.

 

 

 

<코스피 200 중 일부, 첫 페이지>

 

<코스닥 150중 일부, 첫 페이지>

 

 

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★ 공매도 재개 후에 주의가 필요한 종목!

 

① 최근 대차거래잔고 급증 종목

② 시가총액 대비 대차잔고 상위 종목

③ 공매도 잔고 비중이 높은 기업

④ 실적 부진한데 주가수익비율(PER)은 높은 고평가 기업

⑤ 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 등 신종 자본증권 발행이 많았던 기업

 

 

 

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① 4월 한달 동안 대차잔고 급증 종목

 

※ 카카오와 현대중공업지주는4월 중 액면분할후 변경상장되었음.

※ 뉴스마다 기준 날짜가 달라서 비율이나 순위도 조금씩 다르다

큰 차이는 없지만 참고!

 

 

자료- 코스콤, 출처 -아시아경제

 

코스콤 제공 / 지난 한달간(3월 31일~4월 23일)

대차잔고 증가율이 높은 순위.

 

-코스피200 종목-

카카오, CJ CGV, 현대중공업지주, 한화시스템, 보령제약, 일양약품 등

 

-코스닥150 종목-

고영, 펄어비스, 씨젠, 에이치엘비생명과학, 다원시스, 한국기업평가 등

 

 

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출처 - 서울경제

 

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자료- 한국거래증권 / 출처- 파이낸셜뉴스

 

코스피200, 코스닥150 내에서 지난달 말 대비 대차잔고 변동률 기준 가장 많이 상승한 기업은 씨젠.

3월 31일 기준으로 3.2%였던 대차잔고 비율은 4월 27일 기준 9.2% 급등한 12.4%로 나타남.

 

그 뒤로는 CJ CGV  7.8% 상승해 10.1%, 다원시스(5.0%), 파트론(2.5%), 헬릭스미스(1.8%), HDC(1.8%), 에이스테크(1.8%), 메디톡스(1.7%) 순임.

 

 

 

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② 시가총액 대비 대차잔고 상위 종목

=  대차잔고 비율 상위

 

제공 한국거래소 출처-데일리안

 

<코스피200지수>

 

DL, CJ CGV, 호텔신라, LG디스플레이, 롯데관광개발, 두산인프라코어, 셀트리온, GS리테일, HMM, 삼성중공업 순

 

 

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제공 한국거래소 출처-데일리안

 

<코스닥150 지수>

 

케이엠더블유 , 씨젠, 에이치엘비, 이지홀딩스, 메디톡스, 안트로젠, 메디포스트, 다원시스 순

 

 

 

 

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※대차 잔고 비중순이 아니고 대차 잔고 금액순으로 보려면,

 

▼ 대차 거래 상위 10종목

조회기간에서 1개월이든 3개월이든 기간을 정해서 조회하고

잔고 금액순으로 정렬 시키면 된다.

app/com/main/Main

 

<3-30~4-30 대차잔고 금액 상위 코스닥 종목>

 

<3-30~4-30 대차잔고 금액 상위 코스닥 종목>

 

 

 

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③ 공매도 잔고 비중 상위 종목

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※아래 순위는 유동주식수 대비 공매도 잔고가 높은 순서!

코스피 KOSPI (200아니고 전체 순위)

4월 26일 기준

출처- 한국거래소

 

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코스닥 KOSDAQ (150아니고 전체 순위)

4월 26일 기준

출처- 한국거래소

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※ 공매도 잔고 비율 순이 아니고 공매도 잔고 금액순으로 보려면

 

▼공매도 잔고 상위 50종목

KRX 정보데이터시스템

 

여기에 비중순으로 정렬 돼있는 것을

공매도 잔고금액순을 눌러서 정렬을 바꾸면 된다.

 

아래는 코스피 공매도 잔고금액순!

코스닥도 마찬가지로 해서 보면 됨.

 

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★ 증권사가 뽑은 공매도 우려 종목!

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<삼성증권>

■ 지난 3월 말 기준 공매도 잔액, 외국인 누적순매도 기준

 

롯데관광개발, 두산인프라코어, 호텔신라, 한진칼, 삼성중공업, 톱텍, 파트론, 비에이치 등

 

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<KB증권>

■ 밸류에이션과 주가 관점: 국내외를 포함 또래기업보다 주가가 높은 종목

 

SK이노베이션, 아모레퍼시픽, HMM, 한국금융지주, 펄어비스, 일진머티리얼즈, 한국항공우주, 한솔케미칼, 현대미포조선, KCC 등

 

 

 

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■ 롱(매수)-숏(매도) 페어빈도, 대차잔고 고려

롱 포지션 수급 유입 가능성이 높은 종목- 오뚜기, 신세계, 삼성SDI, 삼성화재, LS, 하나금융지주, 대상 등

 

숏 대상이 될 확률이 높은 종목- 아모레퍼시픽, KG이니시스, NHN한국사이버결제, 신세계인터내셔날, 서진시스템, 씨젠 등

 

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<한화투자증권>

전환사채(CB)와 신종자본증권의 발행규모가 큰 종목 : 

유동 시가총액 대비 주식전환 금액 비중이 높을 경우 주가 변동성이 확대될 수 있다고 함.

■ 전환사채(CB) - LG디스플레이, 화승엔터프라이즈, 키움증권, 롯데관광개발

 

■ 신종자본증권 - 제일제강2WR, 오성첨단소재20WR, 국동9WR, 티웨이홀딩스24WR, 두산인프라코어1WR, 대창스틸, 상상인더스트리 , 매직마이크로 등

 

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<유안타증권>

기업의 1분기 실적이 예상치를 밑돈다는 가정하에,

 

■ 부진한 이익이 상대적으로 도드라질 수 있는 종목

CJ CGV , 제이콘텐트리 , GKL , 대우조선해양

 

■ 시장의 높아진 기대가 무너질 수 있는 종목

HMM, 금호석유, 오스템임플란트, 실리콘웍스 등 

 

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대차 잔고 급증 기업과 대차잔고/공매도 잔고 비율 상위종목,

공매도 주의 종목까지!!!

 

공매도 재개를 며칠 앞 두고, 공매도 관련 내용을 싹 정리해봤다.

 

오랜만에 맞이하는 공매도에 패닉 상태가 되지않게

소유하고 있는 주식을 점검해 보는 시간을 가져 보자.

 

그럼 모두들 굿럭 뿅!

 

▼ 개인이 공매도 하는 방법▼ 

개인이 공매도 하는 방법/ 공매도 거래시 주의사항