기준금리 인상 관련주(빅스텝 수혜주)

▶한국은행이 빅스텝*을 단행할 것으로 전망함!

 

울트라스텝: 기준금리 1%포인트(p) 인상
자이언트스텝: 기준금리 0.75%포인트 인상

*빅스텝:기준금리 0.5%포인트 인상
베이비스텝: 0.25%포인트 인상

 

-지난 7월 첫 빅스텝을 단행한 한은이 10월 12일 금융통화위원회 정례회의에서 또 한번 기준금리를 0.5%포인트 인상할 것으로 전망됨.

-현재 2.50%인 기준금리는 2012년 7월 이후 10년 3개월 만에 금리 3%대로..

 

 

-빅스텝 지지 요인: 미국의 급격한 금리 인상으로 한·미 간 금리 역전폭 확대(금리 격차가 커짐), 이로 인한 달러강세, 계속되는 소비자물가 상승 등.

-시장에서는 급격한 환율 상승 등을 이유로 이달은 물론 다음달 금통위에서도 기준금리를 0.5%포인트 인상해야한다는 의견이 많다.

 

-미국 연준(Fed/연방준비제도)은 6월, 8월, 9월 3연속 자이언트 스텝 단행, 상단 금리가 3.25%, 우리나라와 0.75%포인트 차이 발생.

 

 

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우리나라나 미국의 금리인상 소식에 반응해서 최근 급등한 종목만 추려봤다.

 

오늘 알아 볼 금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주는 

 

1.SCI평가정보, 2.고려신용정보, 3.푸른저축은행

4.리드코프, 5.제주은행, 6.기업은행

 

이렇게 총 6종목.

 

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먼저 금리인상 수혜업종과 경기방어주를 잠~깐 살펴보고

바로 관련주로 넘어가자!

 

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● 최근 'RBC캐피털마켓츠'가 소개한 역사적으로 금리 인상 시기에 상승한 업종!

 

-최종 금리인상 전까지 좋은 성과를 낼 업종으로 전망함.

-과거 네 차례 연준의 기준금리 인상 시기에 아래 5개 섹터가 1개월, 3개월, 6개월 내에서S&P500 지수보다 높은 수익률 기록했다고 함.

 

-필수소비재 (경기에 상관없이 꾸준히 사용하는 것) -헬스케어 -유틸리티 (수도, 가스, 전기 등의 공익사업) -에너지 -금융

 

<S&P 500>

-미국 신용평가사 S&P Global이 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업의 주식들을 모아 지수로 묶음.
-미국의 3대 증권 시장 지수 중에 하나

 

 

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● 경기방어주

=경기둔감주(경기에 민감하게 반응하지 않고 둔감하기 때문에 )

 

-경기상황에 큰 영향을 받지 않고 실적이나 주가수준이 안정적인 주식.

 

-예:  전기, 가스, 의료(제약), 식음료, 유통, 통신, 홈쇼핑, 주류, 담배, 방송, 엔터테인먼트 등.

 

 

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1.SCI평가정보 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶신용정보서비스 업체.

-신용정보업(신용조회, 신용조사), 채권추심업 영위.

 

■ 주요 사업은 신용조회 사업. (22년반기 매출액의 87.6%)

-개인신용평가, 개인사업자신용평가, 기업정보조회, 기업신용등급제공, 기술신용평가, 본인확인 등 수행.

-개인 종합신용관리 서비스 Siren24, 기업형 통합 신용관리 서비스 BIZSIREN 제공.

 

■ 종속회사인 '서울신용평가'는 신용평가(기업의 채무상환능력 평가)사업 영위.

 

▶ 왜 기준금리 인상 관련주인가?

-SCI평가정보가 영위중인 채권추심업은 금리인상으로 부실채권이 증가해 수주물량이 증가하면서 수혜를 받을 것으로 기대됨.

-1998년 채권추심업을 민간업계 최초로 허가받았음.

 

<채권추심업>

채권을 보유한 채권자로부터 채권추심에 관한 권한을 위임받아 채무자에게 적법한 절차에 따라 재산조사를 실시하고 채무변제를 촉구하여 직접 채권을 회수하는 서비스 제공

 

 

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2.고려신용정보 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶국내 대표적인 채권 추심 업체

■ 채권추심, 신용조사, 민원대행 등의 사업 영위.

 

■ 주력 사업은 채권추심업으로 22년 반기 기준 매출액의 92.6%.

-연체채권에 따라 상사채권, 민사채권, 금융채권, 통신채권, 렌털채권 등으로 분류.

 

■ 종속기업으로 부동산 담보대출 서비스 제공하는 '행복드림금융대부' 보유.

 

 

▶왜 기준금리 인상 관련주인가?

-앞서 말했듯이 기준금리가 인상하면 대출금리가 상승해 부실채권이 늘어 채권추심업이 활성화될 것으로 전망한다.

-고려신용정보는 국내 채권추심 업계 1위를 11년 연속 유지함.(시장점유율 17.2%)

 

 

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3.리드코프 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶석유, 소비자금융(대부업), 휴게소운영(경부고속도로 하행선 천안휴게소) 등의 사업영위.

 

■주요 사업은 석유사업

- S-OIL과 일반대리점 계약 체결

-호남지역 중심으로 수도권, 충청권의 현물대리점, 주유소, 일반판매소 등의 약 130여개 업체에 석유류제품 판매.

-목포저유소 저장시설을 이용한 탱크 임대, 전라남도 소재 바다주유소 임대, 광주 소재 송암공단주유소 등 전대.

 

■종속회사로 앤알캐피탈대부(대부업), 채권추심전문엘씨대부(채권추심업), 리드컴(온/오프라인 광고대행업) 등 보유.

■최대주주는 엠투엔 40.34%, 주요주주는 오케이저축은행 8.86%. 

 

▶왜 기준금리 인상 관련주인가?

-리드코프는 대부업을 영위 중으로 금리 인상 시 대출 이자 수익이 늘어날 것으로 기대된다고 함.

-종속회사인 엘씨대부로 채권추심사업도 영위 중.

 

 

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4.제주은행 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶ 제주지역에 위치한 지방은행

 

■예금 등으로 취득한 자금을 주 재원으로 하여 수요자에게 장/단기 대출형식으로 자금 공급.

-카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매업무, 유가증권운용업무, 신탁업무 등의 금융업무도 영위.

 

■제주도내 23개 지점, 6개 출장소, 서울/부산 지역에 각각 1개 지점으로 총 31개의 영업망 구축.

■최대주주는 신한금융지주회사(75.31%)

 

 

▶왜 기준금리 인상 관련주인가?

- 통상적으로 금융업체는 기준금리가 올라가면 대출금리가 상승해 예대마진이 커져 수익성이 개선된다고 함.

- 주요은행주인 신한, 국민,우리,하나 등이 주춤하는 사이 제주은행은 9월 한달 간 급등~

- 시황변동과 관련한 조회공시요구에 중요한 공시사항이 없다고 함.

 

 

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5.푸른저축은행 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶서울 소재의 상호저축은행.

 

<상호저축은행>
-제2금융기관
-일반 은행의 업무와 동일한 예금, 적금, 대출 등을 주업무로 수행.
-외환 같은 일부 업무는 수행하지 못함.
-설립 목적은 서민과 중소기업의 금융 편의로 한도와 대출 심사 속도가 빠름.

 

■저축은행의 주요 자금조달 수단은 예금상품을 통한 고객 예수금이며, 자금운용은 대출 및 금융기관 예치금이나 유가증권 운용.

 

■저축은행의 지점수는 신사본점, 종로지점, 도곡지점, 신도림지점, 마포지점 총 5개.    

 

▶왜 기준금리 인상 관련주인가?

-푸른저축은행은 금리가 상승할수록 예대마진이 높아지는 저축은행 사업을 영위중.

-다만 금리가 급격히 높아질 경우 대출 수요 감소 및 대손충당금(대출금 등 회수불가능 예상) 증가의 위험성도 커짐.

 

 

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6.기업은행 (기준금리 인상 관련주,빅스텝 수혜주)

 

 

▶중소기업 지원을 목적으로 설립된 특수목적은행.

 

■재정자금 차입, 중소기업금융채권의 발행 등을 통해 중소기업자를 지원.

-예금/적금의 수입, 자금의 대출, 어음의 할인, 내/외국환 등의 사업도 영위.

■ IBK캐피탈, IBK투자증권 등 8개 비은행자회사 보유.

-해외진출 중소기업을 위한 금융서비스 제공을 위해 기업은행(중국)유한공사, IBK인도네시아은행, IBK미얀마은행 등 3개의 해외법인과 9개의 해외지점, 1개의 사무소 운영.

 

■최대주주는 기획재정부 66.3%, 주요주주는 국민연금공단 6.25%.

 

▶왜 기준금리 인상 관련주인가?

-앞서 정리한 5종목보다는 약하지만 은행주중에서 최근 오름세인게 눈에 띄어서 추가ㅋ

 

- 은행주는 통상 금리 인상 수혜주로 꼽히지만 예대금리차(예금과 대출 금리 간 차이) 공개 제도가 부담으로 작용되며 주요 은행주(신한,KB국민,우리,하나)들이 약세임.

-기업대출은 가계대출에 비해 예대금리차 축소 압력이 상대적으로 낮아 기타 은행 대비 차별성이 있다고 함.

 

 

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