오늘은 최근 핫이슈인 '요소수 대란'에 대한 총 정리를 해보려 한다.
요소수 관련주를 살펴보기 전에 요소수가 뭔지, 그리고 국내 요소수 브랜드 종류, 요소수 대란 원인과 영향 등을 먼저 알아보자!
요소수?
● 국내 경유(디젤)차 운행을 위한 필수 소모품
- 경유차량에서 발생하는 발암물질을 줄이는 질소산화물 저감장치(SCR)에 들어가는 물질
- 발암물질인 질소산화물(NOx)을 깨끗한 물(H2O)과 질소(N2)로 분해해서 배출해 주는 촉매제
- 화물차는 요소수를 넣지 못하면 출력이 65%까지 떨어지고, 경유 승용차도 요소수를 못 넣게 되면 시동이 걸리지 않음.
- 현재 국내에 요소수가 필요한 화물차는 대략 170만대
국내 차량용 요소수 브랜드
① 롯데정밀화학: 유록스(EUROX)
② KG케미칼: 녹스(NOX)- K
③ 휴켐스: 녹스닥터,녹스크린
④ 불스원 요소수
⑤ 현대모비스 요소수
요소수 대란 원인
① 우리나라는 요소수 원료인 요수 수입의 97%를 중국에 의존 중이다.
② 요소수의 핵심 원료가 되는 요소를 공급해온 중국이 지난달부터 수출을 규제함
- 중국은 요소의 원료인 암모니아를 석탄에서 추출한다. (즉, 요소는 석탄에서 암모니아를 추출해서 만든다)
- 최근 호주산 석탄수입 금지, 석탄 가격 급등 등의 이유로 요소생산이 줄어들자 공급확보, 가격안정을 위해 수출 제한.
③이에 지난달 15일 이후로 국내 요소수 가격 급등과 함께 품귀 현상이 일어나고 있음.
- 국내 요소수 판매 가격이 10리터(L)당 9000~1만원에서 최근 열흘 사이 1만5000원~1만6000원까지 오름
- 보통 주유소에서 구하는데 가격이 50%정도 인상됐고, 1인당 1개씩 구매 제한 중에 이마저도 없는 곳이 많음.
- 최근 온라인 사이트에서 호가기준 최대 10만원까지 오른 상태.
요소수 대란 영향/ 우려
● 12월 정도면 국내 요소수 재고가 없을 것으로 보임.
- 현재 국내 업체들이 보유한 요소수 재고는 1∼2개월 분량이라고 함
● 요소수 대란이 곧 물류 대란으로 커질 수 있다는 우려
- 국내 화물차 대부분은 경유로 운행
- 요소수 부족으로 디젤 트럭, 화물차 운행이 차질을 빚으면, 택배나 물류가 지연되고 물류대란이 일어날 가능성이 높아짐
- 승용차는 요소수 10L를 넣으면 1만㎞ 이상 주행이 가능하지만, 화물차는 300㎞ 정도 밖에 주행하지 못해 더 큰 영향을 미친다.
● 요소 비료 가격도 급등 우려
- 수입되는 요소 55만톤 중 약 22만톤이 요소 비료로 사용되고 있음.
- 비료는 보통 작물 수확 전에 사용됨, 올해는 벼농사만 수확하면 마무리 돼 아주 큰 문제는 없어 보임
- 하지만 다른 농작물에 사용되는 것을 감안했을 때 재고가 위태해서, 현재 유통가의 2배정도 인상될 것으로 보임
요소수 관련주
앞서 살펴봤듯이 현재 요소수 대란과 상관있는 관련주는 요소수를 직접적으로 생산하는 요소수 관련주 뿐만 아니라 물류 관련주, 요소 비료 관련주도 포함 된다.
그리하여 오늘 알아볼 요소수 관련주는 1.롯데정밀화학, 2.KG케미칼, 3.휴켐스, 4.유니온, 5.유니온머티리얼, 6.한솔로지스틱스, 7.동방, 8.남해화학, 9.조비.
이렇게 총 9종목이다.
차례대로 살펴보자.
레츠꼬우!
요소수 대장주
국내 요소수 시장의 80% 이상은 롯데정밀화학과 KG케미칼이 점유하고 있음.
거기에 함께 요소수를 생산하고 있는 휴켐스를 포함한 세 기업이 요수소 대장주라 칭할 수 있겠음.
요소수 관련주/ 요소수 대장주 1.롯데정밀화학
■ 롯데그룹 계열의 정밀화학업체
- 케미칼사업, 그린소재사업 영위 중
- 최대주주는 롯데케미칼31.13%, 주요주주는 국민연금공단 13.47%
- 주요 제품은 ECH(에폭시수지 원료), 가성소다(화학제품 기초원료), 소산화물제거제 유록스(요소수), 애니코트(의약용 캡슐원료), 메셀로스(건축용 기능성첨가제), 반도체현상액 원료 TMAC 등
■ SCR(질소산화물 환원촉매)용 요소수 상표 라이센스(유록스) 취득
롯데정밀화학의 제품 '유록스'는 국내시장에서 50% 이상의 점유율 차지, 국내 요소수 시장 1위 업체
요소수 관련주/ 요소수 대장주 2.KG케미칼
■ 화학제품 제조 전문업체
- 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재와 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제 등 비료 제조 사업 영위
- 주요 제품은 비료, 콘크리트 혼화제, 응집제, 차량용 요소수, 염료용 분산제 등
- 종속회사로 KG이니시스, KG모빌리언스, KG ETS 등 보유.
- 2차전지 소재 양극활물질 원료인 고순도 황산니켈을 생산하는 ㈜KG에너켐의 지분 인수
■ KG케미칼은 요소수 브랜드 '녹스- K' 생산, 판매
KG케미칼, 롯데정밀화학 두기업은 국내 요소수 시장 80% 점유 중
요소수 관련주 3.휴켐스
■ 정밀화학 전문업체.
- 남해화학에서 분리
- 주력 제품은 NT계열 DNT, MNB와 NA계열 희질산, 농질산과 기초화학제품 암모니아, 요소수 등
- 주 거래처는 한국바스프, 금호미쓰이화학, 한화케미칼, OCI 등.
- 온실가스 저감을 통해 확보한 탄소배출권을 국내 시장에 판매 중.
■ 요소를 수입해 요소수 생산, 브랜드 '녹스닥터', '녹스크린' 보유
롯데정밀화학과 KG케미칼만큼은 아니더라도 상당한 생산 능력 확보
요소주 테마주
요소수 관련주 4.유니온
■ 시멘트 전문업체
- 백시멘트, 알루미나시멘트(내화재), 특수시멘트 등 생산.
- 여과기, 탈수기의 환경기계사업도 영위중.
- 종속회사로 페라이트(희토류 대체제) 생산 기업 유니온머티리얼(주) 보유, 코스피 상장사인 OCI 지분도 보유.
■ 유니온은 불스원 지분 보유
- 요소수 5대 브랜드 중 하나를 가지고 있는 불스원의 주식 302만4120주를 보유해서 10.2% 지분 보유
- 불스원은 지난 달 K-OTC(장외주식시장) 거래, 내년 코스닥으로 이전 상장할 계획
요소수 관련주 5.유니온머티리얼
※요소수 관련주 타이틀까지 붙이는건 맞지 않아서 빼버리려다가 그래도 유니온과 한몸처럼 움직이고 있어서 넣어봤음. 희토류 테마 대장주 급이니 겸사겸사 알아는 둡시다ㅋ
■ 부품소재 업체
- 페라이트 마그네트(자동차용 및 가전용 모터의 소재(자석) 등), 세라믹(절삭공구, 전자레인지용 마그네트론스템, 수도밸브용 디스크 등) 제조,판매
- 페라이트 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 글로벌전장업체와 삼성, 엘지전자 등 가전업체
■ 불스원 지분 보유 중인 유니온의 자회사
물류 관련주
요소수 부족 사태가 물류 시장 마비를 초래 할 우려가 있음
아래는 대표주가 아니고, 오늘 이슈인 종목 2개만 골라봤음.
요소수 관련주 6.한솔로지스틱스
■ 종합물류 서비스업체
- 한솔그룹 계열
- 컨테이너운송, 트럭운송, 해상&항공 포워딩, W&D 등의 물류서비스 제공
- 2PL 사업과 2차전지, 패션 등 3PL(=3PL/ 제3자 물류처리) 물류 사업 운영.
요소수 관련주 7.동방
■ 종합물류업체
- 네트워크 시스템을 구축해 항만 하역, 육상/해상운송사업을 근간으로 함.
- 초중량물 운송/설치, 3자물류(3PL), 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등의 사업 영위.
비료 관련주
요소 비료 공급 부족으로 국내 비료 업체 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상
※아래 비료 관련주는 대북 관련주에 다 포함돼 있으니 참고하기
요소수 관련주 8.남해화학
■ 국내 최대 비료(복합비료, 요소, 맞춤형비료 등) 생산업체
- 농협 계열
- 화학제품(암모니아, 황산), 유류제품(경유, 등유, 휘발유) 사업도 영위.
- 주요 상표는 거북선표.
- 신사업으로 나노실리카 사업, 반도체용 암모니아수 사업 추진 중
요소수 관련주 9.조비
■ 비료제조 전문기업
- 맞춤형 비료 등 280여개 품목의 복합비료와 친환경 비료 개발, 판매.
- 농협 및 대리점을 통해 판매 중
- 최대주주는 ㈜경농 56.95%
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