삼성전자 이재용 회장이 삼성SDI '전고체 배터리 시험생산라인'을 점검했다는 소식에 전고체 배터리 관련주가 주목받았음.
함께 눈에 띈 테마인 폐배터리 관련주, 비대면 진료 원격 관련주는 예전 포스팅 참고하기.
# 전고체 배터리(Solid State Battery)
-배터리 내에서 음극과 양극을 오가며 전기를 발생시키는 리튬이온의 이동통로인 '전해질'을 액체에서 고체로 바꾼 것.
-액체 전해질을 쓰는 리튬이온 배터리는 양극과 음극 사이 접촉을 방지하는 분리막이 들어가는데, 고체 전해질은 그자체로 분리막 역할까지 대신함.
-현재 액체 전해질처럼 이온 전도도가 높은 고체를 구현하는 것이 쉽지 않고, 제조원가가 기존 리튬 배터리보다 4배 이상 비싸다.
-에너지 밀도가 높아 대용량 구현이 가능.
- 전해질이 고체라 온도영향을 적게 받아 발화 가능성(폭발위험성)이 낮다고 함.
대부분의 전기차 화재의 원인은 '열폭주' 현상
-열폭주는 배터리 내부에 충격이 가해졌을 때 나타나는 발열 반응.
-변형/충격 등으로 양극과 음극의 직접적인 접촉을 막는 분리막이 손상돼 액체전해질이 양극 물질과 만나 배터리 온도가 1000도까지 급상승하면서 화재로 이어짐.
전고체 배터리와 조금이라도 연관있는 기업은 싹~다 모았다.
아직 상용화 되지 않은 기술이라 대장주인 배터리 빅3와 몇몇 기업을 제외하면 거의 테마주 느낌.
실적이 안좋은 기업이 많으니, 잘 살펴보고 접근해야겠다.
오늘 알아 볼 전고체 배터리 관련주는
1.미래컴퍼니, 2.이수화학, 3.한농화성,
4.덕산테코피아, 5.엘앤에프, 6.동화기업,
7.천보, 8.레몬, 9.씨아이에스,
10.아바코, 11.일진머티리얼즈, 12.테이팩스.
모두 2월 28일 금요일 기준,
배터리제조기업빅3 + 12 , 이렇게 총 15종목.
위 순서대로 찬찬히 살펴보자.
레츠꼬우!
# 전고체 배터리 관련주 빅3 개발 상황 (23년 1월)
급격하게 커지고 있는 배터리 시장 내 전고체 배터리 기술은 연구개발 초기단계.
배터리 제조업체들은 국내외 주요 대학/연구기관 등과 손을 잡고 전고체 배터리 개발 중.
LG에너지솔루션 | -미국 샌디에이고 대학과 전고체 상온 고속충전 기술 확보 -2026년 고분자계 전고체 배터리 상용화 목표 -2030년 황화물계 전고체 배터리 상용화 목표 |
삼성SDI | -삼성종합기술원 1회 충전 800km이상 주행가능 기술 확보 -삼성종합기술원 1000회 이상 충방전 가능한 전고체 기술확보 -2027년 황화물계 전고체 배터리 상용화 목표 |
SK온 (모기업: SK이노베이션) |
-미국 솔리드파워와 전고체 배터리 공동개발 -노벨상 수상자 존 굿이너프 교수와 차세대 배터리 연구 협업 -이승우 조지아공대 교수와 전고체 배터리 개발 협업 개시 -2030년 이전 황화물계 전고체 배터리 상용화 목표 |
1.미래컴퍼니 (전고체 배터리 관련주)
▶디스플레이 패널(LCD, OLED 등) 제조 장비 개발/제조
-자회사 미래디피를 통해 터치패널 제조 판매.
-주력 장비는 국내 최초 자체 개발한 Edge Grinder(LCD 패널의 단면을 다듬는 장비)
■반도체, 이차전지, 로봇 등으로 사업 포트폴리오 다각화.
- 21년 3월 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 완료.
-전고체 전지 생산 장비 개발중.
-ToF방식 3D 카메라 개발.
-복강경 수술 로봇 개발, 21년 11월 종합병원급 원자력병원에 레보아이(Revo-i) 최초 도입.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶미래컴퍼니는 2020년 6월 산업통산자원부 주관의 '전고체 전지 셀 제조장비 개발 과제'에 주관 기관으로 참여.
-해당 과제에는 씨아이에스, 디에이치(옛 대흥정밀산업), 한국생산기술연구원이 참여해 2024년까지 총 5년 간 지원받음.
-당사는 고밀도 균일 가압/ 스태킹 장비와 불량 검출 장비,공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및 비파과검사 장비 개발을 담당함.
※오늘 전고체 관련 뿐만 아니고 삼성전자의 헬스케어 로봇 시장 진출 소식에 수술로봇 개발 사실이 부각돼 올랐다는 분석도 있음.
2.이수화학 (전고체 배터리 관련주)
▶석유화학업체.
■연결회사 사업, 주요 제품.
사업부문 | 회사 | 주요 제품 | 22년 3분기 비율(%) |
석유화학 | ㈜이수화학 ISU Chemical Germany GmbH ㈜한가람포닉스 신장이수롱쿤농업개발유한공사 |
-LAB, NP, LAS 등 석유화학제품 제조 / 판매 -ABS, SBR, SB-Latex에 분자량 조절제로 사용되는 TDM 등 정밀화학제품 제조 / 판매 -스마트팜 사업 |
76.0 |
건설 | 이수건설㈜ ISU-Brownstone LLC ISU-SAUDI E&C., Ltd. |
아파트, 공공건축물, 오피스텔, 공동주택, 상가, 도로, 부지조성, 교량, 경전철, 플랜트설비등 건설 |
21.9 |
의약 | ㈜이수앱지스 | 바이오의약품 사업 | 2.1 |
■주요 제품인 연성알킬벤젠(LAB/합성세제의 원료인 계면활성제의 주원료), 노말파라핀(NP/알킬벤젠의 기본원료)을 국내 유일하게 생산.
※22년11월 정밀화학제품, 전고체전지 소재 제조/ 판매부문을 인적 분할하여 분할 신설회사 주식회사 이수스페셜티케미컬(가칭)을 설립키로 결정.
-분할기일:2023-05-01.
-존속법인은 이수화학으로 사명을 유지하고 석유화학사업 부문 영위.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶차세대 이차전지 황화물계 전고체전해질의 핵심 원료 개발.
-22년 10월 전고체 배터리에 사용되는 황화물계 고체전해질의 원료인 황화리튬(Li2S)의 생산을 위한 데모 설비 구축 완료 후 11월 시운전 시작.
3.한농화성 (전고체 배터리 관련주)
▶정밀화학 제조업체
■주요 사업, 제품
사업부문 | 제품 설명 | 2022년 3분기 매출 비중 |
GE (Glycol Ethers) |
글리콜에테르는 전자산업용 용제. 주로 반도체/ LCD 세정제로 쓰임. 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됨. |
41.9% |
EOA (Ethylene Oxide Additives) |
계면활성제 산업은 알콜, 지방산, 아민, EO, PO 등을 주원료로 사용하여 여러 가지 특성을 지닌 유도체를 생산함. |
48.4% |
EM (Emulsifier) |
특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됨. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적. |
9.7% |
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶2016년부터 국책과제 '리튬금속고분자전지용 전고상 고분자 전해질 소재 합성 기술 및 상용화 기술 개발'의 주관기업으로 참여.
- 한국화학연구원, LG에너지솔루션과 함께 수행중.
-한농화성은 전고체 배터리 고분자 전해질의 핵심소재인 가소제와 가교제를 개발 담당.
4.덕산테코피아 (전고체 배터리 관련주)
▶화학제품(소재) 생산업체
■주요제품
제품 | 22년3분기 비중 | 설명 |
OLED 유기재료 | 35.51% | 적색 발광층의 전자가 정공층으로 가는 것을 막아주는 적색의 정공층 보조재료 |
반도체 소재 | 57.47% | 메모리 반도체 제조 공정 중 증착 공정(Deposition)에 사용되는 증착소재(Precursor)제품 |
-합성고무 소재, 2차 전지 전해액용 첨가제, 고분자 촉매제도 생산.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶20년9월 사업다각화에 따른 성장동력 확보 목적으로 전고체 배터리 연구개발 업체인 '세븐킹에너지' 인수.
-세븐킹에너지는 2016년 고체전해질과 하이브리드 고체 배터리 생산을 목표로 설립됨.
- 5Ah에서 10Ah급의 하이브리드 고체 배터리 제조.
5.엘앤에프 (전고체 배터리 관련주)
▶2차전지용 양극활물질 생산.
-주요 생산 양극재는 LiNiMnCoO2, LiCoO2, LiMn2O4 등.
■최대주주는 새로닉스 외 (23.87%)
▼아래 두개의 포스팅에도 있음.
※ 엘앤에프는 미국 전기차 업체 테슬라와 3조8347억원 규모(최근 매출액대비 395%)의 하이니켈 양극재 공급계약 체결 공시.
-계약기간:2024-01-01~2025-12-31
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶전고체 배터리용 6 mAh/cm2 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발 중.
(다른 양극재 업체인 에코프로비엠, 코스모신소재 등도 단결정 양극재 개발 중인데 오늘 눈에 띄는 엘앤에프를 대표로 포함! )
6.동화기업 (전고체 배터리 관련주)
▶목재 기반 소재 기업
■당사와 종속기업의 사업, 주요제품
사업 부문 |
주요 제품 |
소재 | PB(파티클보드), MDF(중밀도섬유판) 등 보드, MFB 공급 |
화학 | TEGO필름, 전해액 등 전자재료 공급 |
하우징 | 건장재(강화마루, 섬유판 강마루 등)의 제품 공급 |
■19년 8월 전해액 등 전자재료를 제조하는 동화일렉트로라이트 (구 파낙스이텍) 인수하여 자회사로 보유.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶ 자회사인 동화일렉트로라이트는 2020년부터 "전기자동차용 1mS/cm급 황화물 고체전해질의 습식합성 원천기술개발", "세라믹 이온전도체 기반 멀티 코어쉘 구조 650 Wh/kg급 양극활물질이온전도체 복합분말 제조 기술 개발" 등의 국책과제를 수행 중.
7.천보 (전고체 배터리 관련주)
▶전자소재, 이차전지 소재 등 생산.
■주요 사업, 제품
사업부문 | 품목 | 비율(%) |
전자소재 | LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등 | 23.8 |
이차전지소재 | 전해질, 전해액첨가제 | 68.0 |
의약품소재 | 결핵치료제, 당뇨병치료제 등 각종 약품의 중간체 | 1.8 |
정밀화학소재 | 강화유리/타이어 제조에 사용되는 화합물 등에 사용되는 질산 칼륨, 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 | 2.4 |
기타 | 용매제 등 | 4.0 |
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶동화일렉트로라이트, 에코프로비엠 등과 함께 "양극활물질이온전도체 복합분말 제조 기술 개발" 국책 과제에 공동 수행 중.
-천보는 여기서 scale up 합성/분석 방법, 무기불순물 정제법 개발.
8.레몬 (전고체 배터리 관련주)
▶소재전문기업
-나노관련사업 (87.9%, 복합기능성 나노섬유 멤브레인,위생용품,필터), 전자부품사업(12.1%, 복합방열부품).
*땀 등의 습기는 배출, 물은 통과하지 못하게 하는 투습방수 기능과 고통기성을 동시에 구현
■나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North Face를 소유하고 있는 미국 VF Group에 2019년부터 납품.
-전자파 차폐(EMI)/ 방열 성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발해 삼성전자 갤럭시 플래그쉽 모델에 납품.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶22년6월 고강도, 열 안정성, 박막화의 전기자동차용 고체 전지 전해질 지지체 개발에 성공.
9.씨아이에스 (전고체 배터리 관련주)
▶전극제조관련 장비 전문제작.
■ 주요 제품은 리튬이차전지 제조공정의 전공정에 해당하는 전극공정 장비인 Calender(Roll Press/71.90%), Coater, Slitter, Tape Laminator 등.
■주요 거래처는 삼성SDI, LG에너지솔루션, 노스볼트 등
-중국, 미국, 유럽, 일본 등의 해외시장으로 진출.
■종속회사인 씨아이솔리드는 황화물계 고체 전해질, 전고체 전지 제조장비를 제조함.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶ 2017년 부터 차세대 전지 소재 분야로의 진입을 위한 전고체 전지용 고체 전해질 개발 진행해 소재의 합성공정 개발/ 양산 공정 확보에 주력.
-전고체전지용 고체전해질막 제조, 복합전극 제조/ 압연공정 장비 개발에도 착수, 공동연구를 통한 전고체전지 전용 공정장비 개발도 진행 중.
10.아바코 (전고체 배터리 관련주)
▶LCD/OLED 등의 FPD(평판디스플레이) 핵심장비 전문 생산.
-기존 디스플레이 제조 장비 외에 반도체, 이차전지, MLCC 장비로 사업영역 확대중.
■산업군별 매출비중
구분 | 비율 |
LCD 제조장비 | 7.1% |
OLED 제조장비 | 74.9% |
이차전지 제조장비 | 3.6% |
3D Printer | 7.3% |
MLCC 제조장비 | 0.1% |
■ 주요제품은 Sputter System, Stock & 반송장비, Bending, POL 부착기 등.
■ 주요 거래처는 LG디스플레이, LG전자, LG에너지솔루션, 일진머티리얼즈, CSOT, TIANMA, HKC, Ultium Cells, Velo3D 등.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶20년까지 한국과학기술연구원이 주관한 '고안전성/극한환경용 전고체전지 핵심 기술 개발' 국책 과제에 공동참여.
-LiPON 고체 전해질 Sputtering 공정 장비 개발.
11.일진머티리얼즈 (전고체 배터리 관련주)
▶2차전지 핵심소재인 일렉포일(Elecfoil)* 제조
2차 전지의 음극을 구성하는 음극 집전체 역할 수행, PCB(인쇄회로기판)에서는 도체 역할
■주요 사업, 종속회사
구분 | 주요 제품 | 당사 및 종속회사 |
소재부문 | Elecfoil 등 제조 및 판매 | 일진머티리얼즈 (주) 아이엠지테크놀로지(주) IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 등 6개 |
건설부문 | 유리/ 창호 공사, 건설 등 | (주)일진유니스코 등 9개 |
※ 지난해부터 배터리 소재 사업 확장을 위해 롯데케미칼이 인수진행 중.
-3월 주주총회를 거쳐 '롯데에너지머티리얼즈'로 사명변경예정.
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶한국전자기술연구원(KETI)과 협력해 전고체 배터리 개발중.
-일진머티리얼즈는 황화물계 고체 전해질 개발 중. 2023년 고체 전해질 생산라인 구축을 목표로 함.
▶21년 12월 미국 전고체배터리 개발기업 '팩토리얼 에너지'의 지분 26만4603주(지분율 0.85%) 취득.
12.테이팩스 (전고체 배터리 관련주)
▶테이프/ 랩 생산.
■주요제품, 비중
사업부문 | 주요제품 | 주요상표 | 비율 |
전자재료 사업부 | 2차전지용 테이프, OCA 반도체용 테이프 등 |
TAPEX | 63.0% |
유니랩 사업부 | 식품 포장용 랩 | 유니랩 | 19.8% |
소비재 사업부 | 테이프류 등 | 이지데이 | 17.1% |
■최대주주는 한솔케미칼 외(45.44%).
-주요주주는 한국투자밸류자산운용(6.78%), 국민연금공단(6.57%).
▶왜 전고체 배터리 관련주인가?
▶ LG화학 등이 참여한 국책 과제 '중대형 전고체 리튬이차전지용 유무기 하이브리드 고체전해질'에 2016년 참여 이력.
-여기서 테이팩스는 접착형 집전체용 열압착 부착형 점착소재를 개발해 고체전해질 관련 특허 취득.
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