기업공개(IPO) 역사상 '최대어'가 나타났다.
바로 LG에너지솔루션. a.k.a LG엔솔!
기업 수요예측도 핫이슈가 됐고, 일반청약도 얼마 안남은터라 반응이 아주 뜨겁다.
얼마 전부터 관련주도 들썩들썩거려 다뤄보려고 모아놨는데,
먼저 LG에너지솔루션 공모주 청약부터 보려고 한다.
카카오뱅크 이후로 공모주 관련은 오랜만에 포스팅한다.
▼날짜랑 수치 빼고 참고할 만하니 체크!▼
카카오뱅크 공모주 청약 방법 정리!
1. 카카오뱅크 공모주 개인 청약일정 2. 청약신청 가능 증권사 3. 배정방식 4. 공모주 청약방법 5. 현재 개설 가능한 한국투자증권으로 청약하는 방법! 6. 아직 청약을 하지 않은 사람을 위한 정리
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①LG에너지솔루션(LG엔솔) 기업 수요예측 정리
1. 공모가, 공모규모
2. 수요예측 경쟁률
3.기업의 의무보유확약 신청 비율
4. 상장 후 시가 총액
5.공모 자금 계획
② LG에너지솔루션 기업 정리
③ LG에너지솔루션(LG엔솔) 일반 공모주 청약 정리
1. LG에너지솔루션 일반 청약 날짜
2. LG에너지솔루션 공모주 청약 가능 증권사
3. LG에너지솔루션 공모주 청약 최소 증거금
4. LG에너지솔루션 공모주 청약 배정방식
5. 개인투자자에게 배정되는 청약 물량
6. LG에너지솔루션 공모주 청약 전략
- 소액투자자
- 억대투자자
7. LG에너지솔루션 상장일
8. 상장 당일 '따상'?
이 순서대로 차근차근 살펴보자.
레츠꼬우!
① LG에너지솔루션 공모 기업 수요예측 정리
1. LG에너지솔루션(LG엔솔)의 공모가는 30만원으로 확정됨.
■ LG에너지솔루션의 최종 공모 주식수는 4250만 주.
■ 총 공모 규모는 12조7500억원.
기존 IPO 최대 기록이었던 삼성생명의 4조8881억원의 약 2.5배 규모.
2. LG에너지솔루션 공모주 수요예측 경쟁률 2023 : 1
● 전체 주문 규모는 1경 5203조 원
'경(京)' 단위의 주문 규모는 이번이 처음.(경은 1조의 1만배)
● 유가증권시장(코스피) 기업공개(IPO) 수요예측 역사상 최고 경쟁률.
기존 가장 높은 기관 경쟁률은 SK아이이테크놀로지 1883: 1, 카카오뱅크 1733: 1
3. 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 기업의 의무보유확약 신청 비율
→ 77.4%
● 6개월(34.8%), 3개월(26%), 15일(15.4%), 1개월(1.2%)
최대주주인 LG화학이 LG에너지솔루션의 지분 81.84% 보유 - 상장 후 6개월간 의무보유등록 대상 우리사주조합이 보유한 유통제한물량(3.63%) - 상장 후 1년간 매도할 수 없음. |
● 일반적으로 의무보유 확약 비율이 높을수록(유통가능 물량) 주가가 상승할 것으로 예측함.
SK바이오사이언스(85.26%),하이브(78.37%),카카오게임즈(72.57%),SK아이이테크놀로지(64.6%)
<의무보유확약/ 보호예수/ 락업(Lock-Up)>
공모주를 배정받은 뒤 일정 기간 팔지 않는 것
- 기관이 공모주를 상대적으로 많이 배정받는 조건으로 상장 이후 일정 기간 공모주를 보유하도록 함.
- 주가 방어 효과가 있음.
- 통상 15일, 1개월, 3개월, 6개월 중 하나를 택함.
4. LG에너지솔루션 상장 후 시가 총액은 확정 공모가(30만 원) 기준 70조2000억 원.
■ 삼성전자(461조 4642원/ 14일 기준), SK하이닉스(93조5483억원/ 14일 기준)에 이어 코스피 상위 3위가 될 전망.
■ 증권가에서는 LG에너지솔루션의 시총이 100조원을 넘어설 것이라함.
- NH투자증권은 목표주가 기준 적정 시가총액 101조원, 목표주가 43만원 예상.(2024년 기준)
- SK증권은 100조원, KTB투자증권은 112조 원을 적정 시총으로 제시함.
5. LG에너지솔루션은 공모 자금 대부분을 증설에 투자한다고 함.
■ IPO로 조달할 자금의 절반이 넘는 약 8조7600억원의 투자금을 한국 생산기지인 오창공장, 북미, 유럽, 중국 등 해외 생산기지에 생산능력 확대를 위한 운영자금으로 사용할 계획
■ 양극재 등 배터리 소재 내재화와 LFP배터리, 전고체 배터리 등 차세대 배터리 개발등의 R&D에도 투자금을 배정함.
<LG에너지솔루션 IPO 개요>
총 공모주식 수 |
4,250만주 |
주당 공모가액 |
30만원 |
총 공모 금액 |
12조 7,500억원 |
상장 예정 주식수 |
2억 3,400만주 |
상장 후 시가 총액 |
70조 2,000억원 |
② LG에너지솔루션?
● LG에너지솔루션은 LG화학의 배터리(전지) 사업부가 물적 분할해 설립된 회사.
- EV(전기자동차), IT기기, ESS(에너지저장장치) 등에 적용되는 전지 관련 제품을 개발, 제조.
- 국내 1위, 글로벌 2위 배터리 제조사
● 주요 고객은 유럽, 북미, 아시아 등 20여개의 글로벌 완성차업체.
테슬라, 폭스바겐, 제너럴모터스(GM), 아우디, 현대차, 포드, 볼보, 포르쉐 등
● 완성차 탑6 업체 중 3개 업체인 현대차, 미국 GM, 스텔란티스 등과 조인트벤처(JV) 방식으로 합작기업 설립.
최근 일본 완성차업체 혼다와 미국 배터리 합작공장 설립을 위한 논의를 시작함.
● LG엔솔은 지난해 기준 글로벌 시장 점유율 20.5%로 2위
CATL 31.8% 1위, LG에너지솔루션 20.5%, 파나소닉(12.5%), BYD(9%), SK온(5.8%), 삼성SDI(4.5%) 순.
● 유럽 44%, 미국 29%의 점유율로 주요 시장에서는 시장 점유율 1위.
- CATL은 독일 튀링겐주에 해외 첫 생산공장을 건설 중, 나머지 공장은 모두 중국에 있음.
- 반면 LG에너지솔루션은 한국 뿐아니라 미국, 폴란드, 중국 등에 생산공장이 있다.
- 미국 자동차기업이 중국 배터리업체와 합작법인을 설립하기는 어렵기 때문에 lg엔솔에 이점이 있음.
●배터리 사업의 선점 여부 객관적 지표: 수주잔고와 생산능력이라 함.
- LG에너지솔루션은 260조원, SK On은 220조원, 삼성SDI는 90조원 내외의 수주잔고를 확보한 것으로 추정.
- 생산능력은 현재 155GWh에서 2025년 약 418GWh(기가와트시)까지 확대돼 국내 경쟁사들과 2배 이상의 격차가 유지됨.
●LG엔솔 실적은 지난해 매출액 17.8조원, 영업이익 1조원 예상,
2025년까지 연평균 24%의 매출 성장이 있을 것으로 봄.
③ LG에너지솔루션 일반/ 개인 공모주 청약 정리
1. LG에너지솔루션 공모주 청약 날짜
2022년 1월 18일 ~ 19일 이틀간 공모주 청약을 진행할 예정.
오전 10시 - 오후 4시
2. LG에너지솔루션 공모주 청약 가능 증권사
대표 주관사 |
KB증권 |
공동 주관사 |
대신증권, 신한금융투자 |
인수회사로 참여 |
미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권 |
● 개인투자자는 위에 총 7개 증권사를 통해 청약 참여가능함.
● 주의할 점은 대신증권, 신영증권, 하이투자증권은 청약 당일 계좌 개설 후 참여가 불가능하기 때문에 전날인 17일까지 미리 계좌를 개설해야 함!
KB증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나금융투자는 청약 당일에 비대면계좌를 개설하면 청약에 참여할 수 있다고 함.
3. LG에너지솔루션 공모주 청약 최소 증거금
- 청약 최소 단위 10주, 증거금율 50%로 최소 증거금은 150만원
- 배정 후 환불은 1월 21일
4. LG에너지솔루션 공모주 청약 배정방식
● 균등과 비례가 절반씩(균등 50%, 비례 50%)
균등: 모든 투자자에게 같은 물량을 똑같이 배정
비례: 청약한 주식 수와 증거금에 비례해 공모주 배분
● 절반은 최소 청약 증거금(150만 원) 이상을 낸 투자자들에게 똑같이 나누고, 나머지 절반은 증거금에 비례해 물량을 나눠줌.
5. LG에너지솔루션 공모주 청약 개인투자자 배정물량
■ 일반 청약자에게는 전체 공모주(4250만 주)의 25%인 1062만5000주가 배정됨.
<25% 배정 시 증권사별 물량>
KB증권 |
486만9792주 (45.8%) |
대신증권, 신한금융투자 |
243만4896주 (22.9%씩) |
미래에셋증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 신영증권 |
22만1354주 (2.1%씩) |
■ 전체 균등 물량(약 530만주)을 고려하면 청약 계좌 수가 265만건보다 적으면 한 사람당 2∼3주를, 265만건보다 많으면 1∼2주를 받게 됨.
- 중복 청약이 금지된 이후 가장 청약 건수가 많았던 카카오뱅크의 청약 건수가 약 186만건, 이를 뛰어넘는 250만건이라고 하더라도 균등으로 2주 정도는 확보할 수 있을 것으로 예상함.
6. LG에너지솔루션 공모주 청약 전략
■ 다수의 증권사에 중복 청약하는 것이 금지됨.
7개 증권사 중 1곳에서만 청약이 가능
■ 요즘 많이 활용되는 방법이 가족 계좌 동원.
가족수 만큼 청약에 참여하면 균등으로 1주 이상은 기대할 수 있어, 거액을 투자하지 않고도 1주 더 확보하는 방법으로 활용됨.
■ 7개 증권사 중에서 KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 하나금융투자는 최근 대형 IPO에 많이 참여한 증권사로 그만큼 계좌수가 많다고 본다.
■ LG에너지솔루션 공모주 청약에서 균등 배정을 노리는 소액 투자자는?
- 균등 배정만 노릴테니 배정 주식 수 대비 청약 건수가 적은 증권사를 선택하면 됨.
- 대신증권과 신한금융투자가 물량은 넉넉하면서 상대적으로 KB증권보다 계좌수가 적고, 신영증권과 하이투자증권이 물량은 적지만 상대적으로 고객 수가 적어 투자자가 덜 몰릴 것으로 예상함, 그래서 이 4개의 증권사가 유리하다고 함.
- 미래에셋증권, 하나금융투자는 물량은 적은데 계좌수가 많아 경쟁이 치열할 것으로 보임.
■ LG에너지솔루션 공모주 청약에서 비례 배정을 노리는 억대 투자자는?
- 당연히 청약 증거금이 많을수록 유리하고, 마감 직전까지 증권사별 경쟁률을 비교해 낮은 곳에 청약신청을 해야 1주라도 더 받을 수 있음.
- 비례배정의 경우 KB증권의 청약 한도는 16만2000주로 가장 많아 유리 할수 있다.
(대신증권이 12만주, 신한금융투자가 8만1000주, 하이투자증권이 2만2000주, 미래에셋증권과 하나금융투자가 1만1000주, 신영증권 7300주)
- 증권사별로 투자자별 등급에 따라 제공하는 우대조건이나 항목 등도 살펴보는게 좋겠다.
- 700주를 신청하기 위해 1억500만원이 필요함.
증권업계에서 LG에너지솔루션의 적정 시가총액을 100조원으로 보는것을 감안하면 700주를 청약하면 균등 배정 이외에 5~6주가량 추가로 배정받을 것으로 예상함.
■ 배정 물량이 가장 많지만 그만큼 더 투자자가 몰릴 수 있는 KB증권이냐, 물량이 적지만 지점이 많지 않은 신영증권이나 하이투자증권이냐, 또는 이 외의 증권사냐~
이 모든건 결국 경쟁률이 관건!
요즘은 증권사간의 실시간 경쟁률 확인이 용이해 막판까지 경쟁률을 지켜보다가 갈아타는 경우가 많아짐.
※ 눈치싸움하며 막판을 노리다가 증권사 접속 오류가 생기는 경우도 있음. 이경우에는 청약 기회마저 놓칠 수 있으니 주의가 필요함.
7. LG에너지솔루션 상장일
1월 27일에 코스피에 입성!
8. 상장 당일에 '따상'이 가능할까?
따상: 공모가의 2배로 시초가를 형성한 후 상한가)
● 따상에 성공한다면 주가는 78만원(공모가의 160%), 시총은 182조5200억원을 찍어 하이닉스를 제치고 2위로 직행하게 됨.
따상이나 급등이 가능하다는 의견과 불가능하다는 의견을 나눠서 살펴보자.
● 가능?
- 적정 시총이 상장 직후 가격을 의미하는 건 아니지만, 현재 공모가가 적정가치보다 낮다는 의견이 있음.
이에 상장 초반 투자 수요가 몰리면서 급등할 수 있다고 함.
- 기관의 수요예측 결과 경쟁률과 의무보유 확약 비율이 높다는 점이 긍정적으로 비춰짐.
과거 공모주 투자 수익률이 낮았던 기업들은 대부분 수요예측 경쟁률과 의무보유 확약 비율 모두 저조했음.
반면, 개인 투자자들 대상의 일반 공모 청약 경쟁률은 상장 후 주가와의 상관관계가 낮음.
● 불가능?
-적정 시총(100조원) 대비 공모가가 할인됐다 해도 따상(182조원)에 도달하기에는 무리라는 의견.
- 증시 상황이 좋지 못함, 대내외적으로 미국의 긴축정책과 국내 기준금리 인상 등의 악재가 있음.
- 따상에 이르기에 LG엔솔의 몸집이 큰 코스피 대형종목이란 점도 걸림.
LG에너지솔루션에 관한 정보들을 홈페이지, 뉴스, 증권사 등에서 싹 모아 정리해봤다.
모두들 이런저런 의견들을 종합해서 최고의 선택을 하길 바라며...
주식투자 대박납시다.
굿럭- 뿅!
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